バー黒猫亭の庭先から顔の無い女の死体が発見された。殺された女は何者なのか、殺人者は誰なのか？妖しげに光る猫の目だけが真実を見ていた！？怪しく光る猫の目に、一体何を見たのか。バーの庭先から発見された女の遺体は体中いたるところ傷つけられ、見分けのつかぬ様相を呈していた。殺されたのは誰か。そして犯人は―。巧妙な犯罪トリックに金田一耕助が挑む。バー黒猫亭の裏庭から、識別できないほど顔が損傷した女性の変死体が発見された。黒猫亭のマダム・糸島繁子と関係のあった土建会社社長・風間俊六の証言から、かねてから繁子が、亭主・大伍の愛人である桑野鮎子という女に自分はいつか殺されると語っていたことが判明、変死体は繁子ではないかと推定された。ちょうどその頃、生活に困り中学の先輩である風間の元に転がり込んでいた金田一耕助は、事件の調査を開始するが……。

バー黒猫亭の庭先から顔の無い女の死体が発見された。殺された女は何者なのか、殺人者は誰なのか？妖しげに光る猫の目だけが真実を見ていた！？被害者は誰か。捜査線上に浮かび上がった三人の女。お繁、桑野鮎子、小野千代子。その誰もが被害者に、そして、犯人にもなりうる。しかも、再度尋問を受けたお君は、黒猫亭にいた謎の女はお繁だと言い張る。日兆は、お繁ではない別の女をはっきりと見たと断言した。だが、なぜか日兆は飛び込み自殺をはかり、事件解明への糸口は、ぷっつりと絶たれた。金田一耕助、巧妙に仕組まれたトリックを、打ち破ることは出来るのか。バー黒猫亭の裏庭から、識別できないほど顔が損傷した女性の変死体が発見された。黒猫亭のマダム・糸島繁子と関係のあった土建会社社長・風間俊六の証言から、かねてから繁子が、亭主・大伍の愛人である桑野鮎子という女に自分はいつか殺されると語っていたことが判明、変死体は繁子ではないかと推定された。ちょうどその頃、生活に困り中学の先輩である風間の元に転がり込んでいた金田一耕助は、事件の調査を開始するが……。

城北大学講師の椎名と乙骨は見た！無数の蛍に包まれた絶世の美少年・真珠郎の姿を！その怪しく白い指が鮮血に染められる様を！城北大学講師の椎名と乙骨は、信州でひと夏を過ごすことにした。二人は当地で鵜藤氏に誘われ、また彼の一人娘・由美の美しさに惹かれたこともあり、湖を望んで建つ屋敷に客人として逗留することにした。しかし二人はそこで、無数の蛍に包まれた絶世の美少年・真珠郎と出会ったことをきっかけに、世にも恐ろしい殺人事件に遭遇することになる。同じ頃、信州に来ていた金田一耕助は、事件の謎に挑む。真珠郎はどこにいる。 目もあやに飛び交う無数の蛍火に包まれた絶世の美青年、真珠郎。 その真珠郎が女のような真っ白な手を血に染めて恐るべき惨劇を繰り返す。 金田一耕助の活躍は…。